《金融》野村:AI需求急速增加 多頭浪潮纔剛開始

《金融》野村:AI需求急速增加 多頭浪潮纔剛開始

野村投信投資策略部副總張繼文表示,無論是AI PC亦或是AI伺服器,兩者都是受惠AI趨勢發展的最大受益者,AI PC的需求是一個漸進的趨勢,預估從2024年開始,AI PC 滲透率會顯著提升,至2025年時可望成爲市場主流產品,並在2027年達整體PC出貨比重的60%,目前都還只是暖身階段;而AI伺服器建置需求也纔剛開始,根據美銀證券預估,全球AI伺服器市場規模將由2023年的156億美元增加至2024年的875億美元,2025年再跳增至1750-2190億美元區間,連兩年皆以數倍翻揚,由於AI伺服器的主要參與者均是雲端服務供應商(CSP)及企業,這些需求是巨大且明確的,而隨着AI對供應鏈帶來結構性變化,將會持續推動供應鏈的相關企業估值重新評價,並帶動相關公司的股價前景表現。此外,臺灣是全球第二大的半導體產業國,臺積電是全球晶圓代工霸主,掌握全球將近6成的先進製程,由於臺灣囊括全球超過8成伺服器出貨量,臺灣供應鏈牽動全球科技生態鏈,受益於創新科技商機的臺灣,具有相當大的競爭優勢,也是臺灣企業的黃金機遇。

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野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示,無論是AI PC或是AI伺服器,00935成分股均有佈局相關供應鏈,成分股中如:欣興(3037)/臻鼎-KY(4958)(IC載板/AI主題)、創意(3443)/智原(3035)/力旺(3529)(IP矽智財/AI主題)、奇𬭎(3017)/健策(3653)(散熱/AI主題)、嘉澤(3533)/譜瑞-KY(4966)(高速傳輸/AI主題),皆是屬於AI相關概念股,除此之外00935也聚焦在自駕車、5G+、元宇宙..等11項具備高度成長潛力的創新科技主題,相關成分股如:智邦(白牌交換器/5G+主題)、聯詠(安控晶片/資訊安全主題)、瑞昱(乙太網路晶片/半導體主題),也都是受惠未來科技發展的趨勢性產業,1月份即將舉辦的CES消費性電子展,預期將有許多新的科技應用出現,可望推動後續相關話題性企業的股價漲勢可期,對存股族而言,創新科技仍具有相當吸引力,建議投資人透過創新科技ETF,一次打包臺股多檔重要創新科技優質企業,建議可採單筆搭配定期存股做中長期佈局,搶搭創新科技趨勢財利多。

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