《半導體》祥碩營運好到2025年 外資直升目標價喊2400

《半導體》祥碩營運好到2025年 外資直升目標價喊2400
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美系外資表示,祥碩2023年第四季的營收、利潤表現有機會優於預期,且在產品結構改善推動,以及推出更多新產品助攻下,看好祥碩的利潤率將在2024年和2025年繼續擴大,一口氣將祥碩目標價由1600元上調到2400元、維持買進評等,且看好祥碩在產品組合改善下,推升毛利率逐年向上,預估2023~2025年毛利率爲53.6%/55.7%/59%。

美系外資表示,對祥碩來說,營運動能可分爲三部分來看,首先,USB 4 host IC(主端)在本月完成認證,將對營收、毛利率帶來貢獻,且將穩定貢獻2024~2025年;再者,祥碩PCIe Gen4 for server今年也會tape out;最後,大陸客戶也於今年恢復。另外,儘管祥碩晶片組可能會在2024年面臨一些ASP的壓力,但預計ASP將在PCIe Gen 5的採用推動下,在2025年下半年再度出現成長。

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除此之外,美系外資也點出,以往英特爾、AMD的產品週期都是2年,但後續爲爭取更多市佔,擬縮短週期,如此一來,祥碩的ODM專案的產品上市將縮短至一年的設計週期,也有助其2025年基本面表現,

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