壽險握臺債券ETF1.38兆 新高

壽險握臺債券ETF1.38兆 新高

據金管會統計,8月底壽險業持有國內債券ETF部位近1.38兆元,應創史上新高。圖/photo-ac

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今年以來壽險業投資債券ETF變化

國外投資避險成本創天價,壽險今年新臺幣保費收入,大多投往新臺幣計價、投資海外爲主的債券ETF,據金管會統計,8月底壽險業持有國內債券ETF部位近1.38兆元,應創史上新高,含市價變化後,前八月壽險業加碼金額高達2,134億元,創2020年以來同期新高。

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由於美國急速升息、臺美利差擴大,傳統外匯避險工具費用大增,壽險業去年11月以來幾乎月月增持國內債券ETF,去年底持有金額爲1兆1,660元,今年8月底持有金額已達1兆3,794億元,近期債券多爲跌價,因此壽險債券ETF部位應爲史上新高,近12個月內增加遠逾2,044億元或17%,光前八月就增持約2,134億元。

壽險今年前八月中有七個月加碼債券ETF,尤其6月大幅加碼539億元,單月加碼金額爲去年12月以來的七個月新高;去年前八月減碼975億元,其中亦有一部分是債券跌價造成,2021年前八月亦是減碼774億元,2020年則是加碼371億元,今年前八月加碼2,134億元、爲近四年新高。

前八月加碼金額未超過2019年同期加碼逾6,667億元,主要是當時金管會仍未控管投資集中度,有壽險包檔債券ETF,以投資國內方式,實際投資海外債券,因此部位快速增加。

大型壽險公司目前債券ETF部位,約佔總投資資產4%~5%。壽險業者說明,今年因爲聯準會(Fed)持續升息,臺美利差擴大,CS、NDF等避險成本昂貴,除多賣美元保單來增加自然避險,保費收入及利息收入等新錢進來,新臺幣部分會多放在新臺幣計價的債券ETF,可減少避險支出,投資的債券ETF佈局標的多爲美債,投報率約有5%。

以8月底國內債券ETF規模1.67兆元估算,壽險業持有佔比約83%,較去年6月底與去年底壽險業持有佔比的97%與95%,今年跌破9成以下,但壽險業持有金額仍持續增加,顯示今年非壽險大戶參與債券ETF投資,也增加非常多。

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